Profesjonalne podejście do wszystkich etapów transakcji pozwala uniknąć niemiłych zaskoczeń. Zdarza się, że właściwą decyzją jest rezygnacja z transakcji.
Świadczę usługi w zakresie procesów fuzji i przejęć (M&A), w tym m.in.:
Sporządzam projekty umów (zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), jak również listów intencyjnych, których wymiana poprzedza transakcję. Posiadam doświadczenie w procesach fuzji i przejęć zarówno od strony kupujących, jak i sprzedających. Planując przebieg transakcji, zawsze dbam o zabezpieczenie interesów Klienta. Nigdy nie zalecam realizacji transakcji za wszelką cenę, wskazując na zagrożenia, które mogą ujawnić się np. w toku badania due diligence lub negocjacji z kontrahentem.
Analiza ryzyka
W procesach fuzji i przejęć kluczowe jest dokładne poznanie sytuacji prawnej przedmiotu transakcji. Przeprowadzenie badania due diligence pozwala zidentyfikować istotne ryzyka transakcyjne i stanowi punkt wyjścia dla zabezpieczenia interesów Klienta w umowie przedwstępnej lub prowadzącej do zbycia przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji.
Wspieram Klientów w przeprowadzeniu badania due diligence, zajmując się prawnym aspektem tego przedsięwzięcia. Badanie ma na celu ustalenie stanu przedmiotu transakcji (spółki/przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), co do zasady w okresie możliwie bliskim dacie planowanej transakcji. Po realizacji transakcji często następuje – już w ograniczonym zakresie – tzw. confirmatory due diligence, a więc badanie mające na celu potwierdzenie stanu przedsiębiorstwa, w tym weryfikację prawdziwości oświadczeń i gwarancji złożonych przez sprzedającego na etapie zawierania umowy zbycia przedsiębiorstwa/jego części/udziałów w spółce.
Oferuję usługę badania vendor due diligence, polegającą na badaniu przedmiotu transakcji (spółki, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) na zlecenie Klienta zamierzającego wystąpić w roli sprzedawcy. Dzięki temu, Klient lepiej poznaje stan przedmiotu transakcji, co pozwoli na eliminację ryzyk lub zagrożeń, które mogłyby zostać zidentyfikowane w ramach badania due diligence dokonywanego na zlecenie kupującego i prowadzić do obniżenia ceny.
Przeprowadzanych transakcji z różnych branż, od IT po produkcję i handel
Doszło do skutku po przeprowadzeniu badania due diligence
Proces fuzji lub przejęcia nie kończy się wraz z zawarciem umowy przenoszącej udziały/akcje/własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ostatecznie to sprawna integracja nabytych aktywów decyduje o powodzeniu transakcji. Wymaga to również wsparcia ze strony prawnika, który zaplanuje – razem z Klientem – sposób postępowania po realizacji transakcji (w tym ujednolicenia stosowanej dokumentacji czy regulacji stosunków wewnątrz organizacji).
Obsługa transakcyjna wymaga kompleksowego wsparcia ze strony prawnika specjalizującego się w tym obszarze. Jeżeli nie zatrudniasz prawników wewnętrznych posiadających doświadczenie w zakresie M&A, warto rozważyć skorzystanie z zewnętrznej obsługi prawnej.
